תהליכי רכש

תהלכי הרכש המקובלים ב-SAP.

ניתן להבחין במספר תהליכי רכש במערכת, ההבחנה נגזרת  הן מהגדרת הנתונים בנתוני האב והן מהקסטומיזציה  בתחום הרכש.

לשם הנוחות נגדיר תהליך רכש מקצה לקצה, כלומר מהשלב שבו יוצרים דרישת רכש (פנימית) עד השלב שבו קולטים את חשבונית הספק (ראה תרשים תהליך מצורף)

תהליך רכש מקצה לקצה כולל :

1.       יצירת דרישת רכש.

2.       בקשה להצעת מחיר מספק, הדפסת בל"מ , שליחה לספקים וקבלת הצעות מספקים.

3.       יצירת הסכמים

4.       יצירת הזמנת רכש בסימוכין למסמך רכש (דרישה, בל"מ, הסכם)

5.       יצירת הזמנת רכש (ללא סימוכין)

6.       הדפסת הזמנת הרכש ושליחה לספק

7.       דיווח קליטת טובין.

8.       דיווח ביקורת איכות.

9.       דיווח קליטת חשבונית ספק.

על מנת שתהליך רכש יתקיים במערכת ה- SAP מרבית השלבים המופעים לא חייבים להתקיים למעט :

-          יצירת הזמנת רכש  ושליחתו לספק ( המסמך הרשמי שנוצר על מנת שיתקיים תהליך רכש )

-          קליטת חשבונית ספק.

ניתן להבחין  בתהליכי הרכש הנפוצים  :

(הן לגבי רכש מקומי והן לגבי רכש חול)

1. רכש של חו"ג, אריזות וחומרים נוספים  למלאי.
2. רכש שאינו למלאי.  (לצריכה ישירה)
3. רכש מכונות, חלקי חילוף  ( אינטגרציה עם מודול PM)
4. רכש מול קבלני משנה.
5. רכש  פרויקטלי (אינטגרציה עבור פרויקט במודול PS).
6. רכש שירותים.
7. רכש קונסיגנציה .

עבור כל אחד מתהליכי הרכש הנ"ל ניתן ליצור תהליך עובד מקצה לקצה – כלומר תהליך המקיים את כל השלבים.

לדוגמא בתהליך רכש של חומרים למלאי התהליך יתחיל משלב יצירת דרישת רכש ,  יצירת בל"מ, יצירת הזמנת רכש, דיווח קליטה למלאי ודיווח קליטת חשבונית.

להלן תרשים תהליך של רכש חומרים למלאי .